In conclusion:

1. The price of molybdenum (Mo) futures has skyrocketed from $20 per kilogram in July 2020 to a peak of $96 in February 2023 (currently settling around $74 in March). In less than three years, the highest point for molybdenum futures prices has exceeded four times the original price.
2. China’s molybdenum reserves account for about half of the world’s total, with a production share of 35% in 2018. At the same time, China’s domestic demand accounted for 36% of the global total. As a result, China has historically been a major producer and refiner of molybdenum, with domestic consumption being the primary focus and low export rates (Chile is the main exporting country).
3. Over the past two years, China has been purchasing large amounts of molybdenum raw materials in addition to its own production. The reasons for this can be inferred as: ① A recovery in demand for infrastructure projects in the post-pandemic era. ② The addition of molybdenum to the cathode materials of EV lithium batteries can improve charge/discharge stability and extend battery life. As the world’s largest lithium battery producer, China’s increased demand for molybdenum seems reasonable as lithium battery production expands. ③ Molybdenum plays a critical role in the smelting of alloy steel, which is an essential material for ships and defense equipment (fighter jets, submarines, etc).

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上週台灣一周內停電兩次, 讓所有人瞬間又變得特別敏感. 社群上已經有各種”專家意見”沸沸揚揚, 小編也就不在此班門弄斧. 但是, 有趣的是當國際社會高舉碳中和（carbon neutrality）達成目標時 , 台灣為何至今仍提不出時間表?

日本的狀況是如何?

<資料來源: 経済産業省>                                                                                                                                                                                     　　　　　  從上圖我們可以發現, 日本的產業部門(工業)消耗能源的比例, 由1973年代65.5%至2013的43%反而呈現減少態勢,  這應可以歸因為製造業出走至海外所影響, 另外工業部門對於能源的消耗控制進步也是理由之一.  然而, 比較需要注意的是, “業務部門” & “家庭部門” 2013年對比1973年的能源消費量, 各是呈現 2.9倍 / 2.0倍的成長.

2025年台灣太陽光電20GW建置目標, 達成可能性有多少?    

    以台灣的情況(下圖), 2004  2019  年各部門的能源消耗 比率相較於日本來說相對穩定, 但以台灣地狹人稠的特性來說, 要在2025年達到政府所訂的25GW太陽能光電建置的計畫, 以目前的進度5.768GW實在很難樂觀得起來.

<資料來源: 能源局官網> 

要做到碳中和, 少不了計算碳排放, 以建物為計算單位是趨勢.   

     綜合以上不難看出, 大面積的設置光電系統已經達限界, 長期居於全世界低電價的台灣, 是時候讓大家接受 “電力/能源從來就不是也不該是便宜的東西”.在有限面積裡, 除了讓再生能源在平面上展開之外, 也該讓家家戶戶的窗戶 / 外牆 / 磚瓦 這些建材本身, 肩負創造能源與節約能源的功能了.

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近年台灣流行 “隱形冠軍” 這樣的說法. 不過似乎通常媒體舉的例子裡, 多半是電子/紡織/自行車的相關零組件製造商出線. 當然這或許跟台灣的產業重心或民眾的普遍認知有強相關.
但你知道, 在日本北九州的海邊, 有一間只有75人的工廠如果罷工的話, 可能會讓日本+台灣眾多的鋼鐵/化學大廠面臨停線風險嗎.              

與現代講求 “微小化” “越小越好”  的電子產業不同, 反過來要將機械設備零件”做大” 其實也是另一種難度. 畢竟, 鋼鐵廠/化工廠專用設備的齒輪或壓輥, 尺寸可能就已經比一個人還高了….

<以上照片為植田製作所官網所節錄>                                                                                                                                                                                       另外, 這樣的機械零件一個Item可能就重達10噸以上, 加工設備的選用 / 加工現場的管理/Logistic的規劃都會等比例的放大, 變成很重要的環節; 除了加工的部份, 其他如材質的選用, 熱處理參數的調整等等… 這些都是仰賴著長年累積的經驗(難以規格化的”眉角”).  簡單來說, 就像是過去我們所認知的”老腮(老師傅)”透過多個世代的累積與傳承, 才有辦法保留下來的”經驗值”.

產業不應論新舊, 只要有剛性需求, 就是好的產業

筆者雖然在業界資歷尚淺(這個行業實在太多祖父級的老師傅), 但與過去在電子業比較起來, 唯一可以當作感想的還是 : “人材始終是最大的資產”, 各個產業所需要的背景知識雖然南轅北轍, 即便在講求AI / Big data的現在, 未來或許將有越來越多的 “經驗”可以數據化甚至可視化, 但如何去”理解經驗”⇒”進一步使用經驗”⇒”讓經驗變成獲利的工具” 一整串的決策過程中, 在特定產業的專業背景應該還是不可或缺的角色. (就像給一個完全不會做菜的人再多的壓力鍋食譜, 在他變成米其林廚師之前可能會先把壓力鍋爆掉. ) 

“重工業”依然是國力評估的重要指標, 不應以”黑手”一言以蔽之帶過輕忽

這個題目當然是個大哉問, 講著講著一不小心就會變成社論專欄, 下次再聊~

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